La petrolera Repsol anunció ayer una Oferta Pública de Venta (OPV) de hasta un 7,1% de YPF, horas después de confirmar la venta de un 3,83% de su filial argentina a Lazard Asset Management y otros fondos de inversión por un valor de 639 millones de dólares.
Por medio de estas dos operaciones paralelas, Repsol concretará la venta de un 10,93 % del capital social de YPF.
A través de un comunicado enviado ayer por la mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de Madrid, Repsol informó primero la venta de un 3,83% del capital social de YPF a Lazard Asset Management y otros fondos de inversión por un valor de 639 millones de dólares.
Horas más tarde indicó que prepara una OPV de 24 millones de acciones de YPF, en forma de American Depositary Shares (ADS), equivalentes al 6,17% de la compañía.
Adicionalmente, Repsol informó que otorgó a los colocadores de la operación una opción por otros 3,64 millones de acciones de YPF, representativas de un 0,93% del capital social de la petrolera.
En su comunicado previo, Repsol indicó que las transacción de venta del 3,83% de YPF se cerró a un precio de 42,4 dólares por acción, un importe que valora la petrolera argentina en 16.676,5 millones de dólares.
Por medio de esta operación, Lazard Asset Management, en nombre de ciertos clientes, adquirirá un 2,9% del capital de YPF, por 484 millones de dólares.
Repsol también otorgó a Lazard una opción de venta, no transmisible, de las acciones adquiridas por esta compañía, al mismo precio de 42,40 dólares por acción, sujeto a ajustes de acuerdo con ciertas disposiciones habituales anti-dilución, en la parte proporcional de acciones adquiridas que excedan del 20% del free float de YPF a los 6 meses de la compraventa.
El resto de inversores comprarán un 0,93% de participación de YPF por 155 millones de dólares.
Fuente: Telam
