Después de un largo tira y afloja, el grupo farmacéutico suizo Roche anunció hoy que ha llegado a un acuerdo con su filial estadounidense Genentech -de quien posee un 55,8 por ciento de sus acciones- para la compra del resto de los títulos, por 46.800 millones de dólares. Para ello, Roche aumentó su oferta a 95 dólares por acción, frente a los 93 dólares que ofrecía antes.
La oferta totaliza una cantidad de 46.800 millones de dólares, la suma más elevada jamás pagada por una empresa suiza en una compra.
La oferta tiene validez hasta el 25 de marzo, y un comité especial del Consejo de Administración de Genentech establecido para gestionar esta OPA ha recomendado a los accionistas que la acepten.
En su comunicado, Roche precisa que, según el acuerdo, la investigación y el desarrollo inicial de los productos serán realizados por Genentech en su centro de San Francisco, que operará de forma independiente en el seno del grupo Roche.
Con esta unión, el grupo espera recortar gastos por valor de 750 a 850 millones de dólares anualmente.
Según Roche, en EE.UU. la operación convertirá al nuevo grupo en el número siete en el sector farmacéutico en cuanto a cuota de mercado, con un volumen de negocio anual de unos 17.000 millones de dólares.
La sociedad empleará a unas 17.500 personas, de las cuáles unas 3.000 serán para los servicios externos de ventas comunes.
Fundada hace más de 30 años, la biotecnológica Genentech se ha resistido con fuerza a la OPA hostil de Roche, que la semana pasada mejoró una oferta anterior de 86,5 dólares por acción hasta los 93 dólares, y prolongó hasta el 20 de marzo el plazo de la oferta pública de adquisición que había lanzado en julio pasado.
El Consejo de Administración de Genentech se mantuvo firme en su rechazo a las dos propuestas de compra que le hizo anteriormente Roche por considerarlas muy bajas.
Hasta hace poco, el comité de administradores de Genentech fijaba en 112 dólares el precio mínimo sobre el que estaba dispuesto a tratar, una petición que Roche calificaba de irreal.
Genentech está centrada en los productos oncológicos y el año pasado aumentó su cifra de negocios un 14 por ciento frente a 2007, hasta los 13.400 millones de dólares.
Roche vio reducirse su beneficio neto un 5 por ciento el pasado año, hasta los 10.840 millones de francos, y su cifra de negocios bajó un 1 por ciento. El grupo emplea a unas 80.000 personas en el mundo.
Roche compró Genentech
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